Dịch vụ tư vấn mua bán và sát nhập (M&A)

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách mãnh mẽ, các doanh nghiệp đặc biệt là các công ty khởi nghiệp, luôn có nhu cầu nhận đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các giao dịch mua bán – sáp nhập (M&A) nhằm cải tiến dây chuyền sản xuất, công nghệ, chuỗi cung ứng để đáp ứng yêu cầu của thị trường cũng như để phát triển các thị trường mới. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp Việt Nam đều gặp khó khăn trong suốt giai đoạn đàm phán và chuẩn bị các tài liệu pháp lý nhằm chứng minh việc đáp ứng các điều kiện mà nhà đầu tư đưa ra cũng như các điều kiện theo quy định của pháp luật để có thể thực hiện giao dịch M&A.

Là một công ty luật quốc tế chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước về các vấn đề đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp, bất động sản, lao động, M&A, IPO, và sở hữu trí tuệ…. Đặc biệt, là chuyên gia trong các giao dịch M&A, chúng tôi hiểu được những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải cũng như thấu hiểu được mong muốn và yêu cầu của các nhà đầu tư. Do đó, với sự hiểu biết về pháp luật và kinh nghiệm thực hành luật, các luật sư tại TGS từng bước hỗ trợ, tư vấn khách hàng xuyên suốt các giai đoạn của giao dịch với các công việc bao gồm: Đánh giá và phân tích doanh nghiệp, Tìm kiếm và đánh giá cơ hội M&A,Chiến lược M&A,…

• Đánh giá và phân tích doanh nghiệp: Công ty tư vấn M&A sẽ thực hiện đánh giá toàn diện về doanh nghiệp, bao gồm tài chính, hoạt động kinh doanh, chiến lược, cạnh tranh và các yếu tố khác. Đánh giá này giúp xác định giá trị thực của doanh nghiệp và đưa ra đánh giá về khả năng hợp nhất hoặc mua bán.
• Tìm kiếm và đánh giá cơ hội M&A: Công ty tư vấn M&A tìm kiếm và đánh giá các cơ hội hợp nhất và mua bán phù hợp với mục tiêu chiến lược của khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc tìm kiếm các doanh nghiệp tiềm năng, tiếp cận với các chủ sở hữu, thương thảo về điều khoản giao dịch và đưa ra đề xuất.
• Chiến lược M&A: Công ty tư vấn M&A hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng chiến lược M&A hiệu quả. Điều này có thể bao gồm đề xuất các giao dịch hợp nhất hoặc mua bán, phân tích lợi ích và rủi ro, lập kế hoạch triển khai, và thiết lập cấu trúc tổ chức phù hợp.
• Quy trình thương thảo và đàm phán: Công ty tư vấn M&A đại diện cho khách hàng trong quá trình thương thảo và đàm phán với các bên liên quan. Điều này bao gồm thương thảo về giá trị, điều kiện giao dịch, quyền sở hữu, và các yếu tố khác để đạt được thỏa thuận tốt nhất cho khách hàng.
• Quản lý quá trình M&A: Công ty tư vấn M&A đảm nhận vai trò quản lý toàn bộ quá trình M&A từ đầu đến cuối. Điều này bao gồm lập kế hoạch, triển khai, giám sát tiến trình, giải quyết vấn đề phát sinh.
• Due diligence: Công ty tư vấn M&A thực hiện quá trình due diligence, tức là kiểm tra và đánh giá toàn diện về các khía cạnh pháp lý, tài chính, thuế, hợp đồng và quản lý của doanh nghiệp đối tác. Việc này giúp khách hàng có cái nhìn rõ ràng về tình trạng và rủi ro tiềm ẩn trước khi quyết định tiến hành giao dịch M&A.
• Tư vấn về cấu trúc giao dịch: Công ty tư vấn M&A đưa ra các tư vấn về cấu trúc giao dịch, bao gồm lựa chọn hình thức mua bán (mua cổ phần, mua tài sản, hợp nhất hoàn toàn, hợp nhất một phần, v.v.) và các điều khoản cụ thể liên quan đến giao dịch, như chia sẻ rủi ro, điều kiện chấm dứt, và cơ cấu vốn sau giao dịch.
• Định giá doanh nghiệp: Công ty tư vấn M&A thực hiện quá trình định giá doanh nghiệp để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp đối tác. Đánh giá này dựa trên các phương pháp định giá như phương pháp so sánh thị trường, phương pháp chiết khấu dòng tiền, phương pháp tài sản, v.v.
• Tư vấn về việc hợp nhất và tái cấu trúc doanh nghiệp: Công ty tư vấn M&A cung cấp tư vấn chiến lược về việc hợp nhất và tái cấu trúc doanh nghiệp sau giao dịch M&A. Điều này bao gồm kế hoạch tích hợp, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, quản lý thay đổi và tạo ra giá trị tăng thêm sau giao dịch.
• Hỗ trợ trong quá trình thực hiện giao dịch: Công ty tư vấn M&A đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quá trình thực hiện giao dịch M&A, từ lập hợp đồng, quyết toán tài chính, giám sát tiến trình đến công việc pháp lý và các hoạt động liên quan khác.Chiến lược hoạt động đầu tư